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国瑞置业发行2.5亿美元优先票据 进一步优化公司债务结构

2018-3-2 16:46| 查看: 2788| 评论: 0

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主题摘要:  2018年2月27日,国瑞置业(股份代码:2329.HK)欣然宣布,公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2019年到期2.5亿美元的10.2%优先票据订立购买协议。公司拟将所得款项净额用作公司现有若干债务再融资及一般营运资 ...

  2018年2月27日,国瑞置业(股份代码:2329.HK)欣然宣布,公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2019年到期2.5亿美元的10.2%优先票据订立购买协议。公司拟将所得款项净额用作公司现有若干债务再融资及一般营运资金。

  业内人士称,境外融资仍是2018年房企的重点,能抢先实现境外发债融资也成为地产企业综合实力的象征。目前,境内外融资环境趋紧,国瑞置业适时抓住市场窗口,成功开启2018年的第一笔境外融资,进一步优化了资金来源和币种配置,向公司制定的“调结构”目标更进一步。

  此次发行由瑞信、摩根士丹利、海通国际、渣打及国泰君安国际为票据发行的联席全球协调人;另外,由美银美林、中银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、VTB Capital、农银国际及瑞穗证券为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  在投资者当中,全球知名大型基金投资机构以及对公司战略有充分了解的合作伙伴,都给予了大力支持;充分证明了国际资本市场对国瑞置业综合实力的认可,以及对公司未来发展前景的信心。

  国瑞置业管理层表示,「 2018年,公司可售货值充足,主要分布在大北京、长三角以及华南区域,公司确信可实现稳定的合约销售增长。此外,位于北京、西安、佛山等城市核心地段的投资物业将陆续入市,将确保公司租金收入实现大幅提升。公司始终奉行审慎的财务政策,致力寻求多元化的融资管道;在迅速扩展的同时,实现更有质量的增长」。

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